{"id":1947,"date":"2021-06-14T08:58:09","date_gmt":"2021-06-14T06:58:09","guid":{"rendered":"https:\/\/develop.immobilienbusiness.ch\/de\/allgemein\/2021-06-14\/peach-property-begibt-120-millionen-anleihe\/"},"modified":"2021-06-14T08:58:09","modified_gmt":"2021-06-14T06:58:09","slug":"peach-property-begibt-120-millionen-anleihe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/develop.immobilienbusiness.ch\/en\/ib\/2021-06-14\/peach-property-begibt-120-millionen-anleihe\/","title":{"rendered":"Peach Property begibt 120-Millionen-Anleihe"},"content":{"rendered":"<p><span><span><span>Die auf deutsche Wohnimmobilien spezialisierte Peach Property Group AG will eine ungesicherte, nachrangige Pflichtwandelobligationen \u00fcber 120 Mio. CHF mit F\u00e4lligkeit im Dezember 2021 begeben, mit der Option, den Nominalbetrag auf 150 Mio. CHF zu erh\u00f6hen.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span>Der Nettoerl\u00f6s soll zur Finanzierung des k\u00fcrzlich erfolgten Erwerbs von 4.300 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Bremen, das sogenannte Eagle-Portfolio, sowie f\u00fcr das weitere Unternehmenswachstum verwendet werden, teilt Peach mit. Das Eagle-Portfolio umfasst 275.00 qm Wohnfl\u00e4che, 800 qm Gewerbefl\u00e4che und mehr als 1.500 Parkpl\u00e4tze im Ruhrgebiet sowie in der Region Bremen. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span>Wie Peach mitteilt, h\u00e4tten die Hauptaktion\u00e4re Ares Management Corporation und ZBG Capital sowie die neuen Investoren Alpen Partners und Crossinvest unwiderrufliche Verpflichtungserkl\u00e4rungen bzw. ausdr\u00fcckliche Interessensbekundungen zum Kauf der Obligationen gegeben.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span>Die Obligationen werden zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben und am 23. Dezember 2021 zwingend in neu ausgegebene Peach-Namensaktien mit einem Nennwert von 1,00 CHF pro Aktie zu einem anf\u00e4nglichen Wandelpreis von 55,00 CHF gewandelt, teilt das Unternehmen mit. Die Obligationen k\u00f6nnen dar\u00fcber hinaus jederzeit vom 19. bis 23. Juli 2021 und vom 20. bis 24. September 2021 nach Massgabe der Anleihebedingungen zum Wandelpreis gewandelt werden. Sie werden mit einem Coupon von 2,50% p.a. verzinst. Die Obligationen sind in rund 2,2 Mio. neu auszugebende Aktien wandelbar, was 17,2% des derzeit ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span>Die Zulassung der Anleihe zur Kotierung und zum Handel an der SIX Swiss Exchange werde beantragt, wobei der provisorische Handel voraussichtlich am oder um den 23. Juni 2021 beginnen werde, so das Unternehmen weiter. <\/span><\/span><\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span><span><span>Die Peach Property Group hat die Emission einer Pflichtwandelanleihe \u00fcber 120 Mio. CHF angek\u00fcndigt. Mit den Mitteln soll der Erwerb des sogenannten Eagle-Portfolios finanziert werden. <\/span><\/span><\/span><\/p>","protected":false},"author":23,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[36],"class_list":["post-1947","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ib","tag-immobilien-ag"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/develop.immobilienbusiness.ch\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1947","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/develop.immobilienbusiness.ch\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/develop.immobilienbusiness.ch\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/develop.immobilienbusiness.ch\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/23"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/develop.immobilienbusiness.ch\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1947"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/develop.immobilienbusiness.ch\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1947\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/develop.immobilienbusiness.ch\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1947"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/develop.immobilienbusiness.ch\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1947"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/develop.immobilienbusiness.ch\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1947"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}